Data ultimo aggiornamento: 22/06/2015

Anagrafica clienti

Nome programma: BNRECLIE.DLL
Moduli richiesti: Gestione punti vendita
Opzioni programma: vai alle opzioni

Questo programma permette di visualizzare una maschera semplificata delle informazioni anagrafiche del cliente, dalla quale è possibile gestire anche la loro fidelizzazione (Gestione Tessere). E' richiamabile dalla corrispondente voce di menu oppure direttamente dalla maschera "Gestione Punti Vendita", dal menu "Strumenti". Se richiamata da questo programma la maschera verrà preimpostata:

• In modalità Nuovo se in testata è stato indicato un Cliente Generico
• In modalità Modifica se in testata è stato indicato un Cliente Privato

NB: nella maschera Gestione Punti Vendita se vengono compilati i campi "Descrizione1", "Descrizione2" e "Informazioni Aggiuntive sul Cliente", richiamando l'Anagrafica in modalità Nuovo queste informazioni verranno riportate automaticamente.

Nuovo

Dalla maschera di inserimento Nuova anagrafica è possibile pilotare l'inserimento di un cliente di tipo "Privato" o "Azienda", i Mastri associati possono essere proposti automaticamente preimpostandoli dalla Personalizzazione gestione punti vendita, mentre il Codice Conto segue la numerazione impostata in Numerazioni comuni globali.

Gestione Tessere

In questa maschera è possibile indicare le tessere apparteneti al cliente, per gestire correttamente le promozioni è obbligatorio associarle ai Tipi tessera, nel caso i punti vengano accumulati su una tessera ulteriore è possibile indicarla nel campo "Tessera Accumulo Punti" (impostazione non obbligatoria).

Promozioni Speciali

In questa maschera sono visibili le promozioni derivanti da Premi applicate al conto, queste se valide verranno applicate anche se non indicata nessuna tessera in fase di registrazione documento.
Le promozioni in elenco possono essere eliminate, ma non è possibile crearne di nuove e l'unica modifica possibile è quella delle date di validità.

Strumenti

Premi/Gestisci Punti/Storico Punti
Questi pulsanti permettono di richiamare le schermate principali per la gestione dei Punti e dei Premi .

Sintesi e Statistiche
Questa funzionalità permette di visualizzare la situazione finanziaria immediata del cliente indicato in testata, i dati esposti sono sempre aggiornati in quanto vengono calcolati al momento. Il pulsante è abilitato solo se indicato in Personalizzazione.

Scheda Cliente
Questa funzionalità permette di visualizzare i movimenti ed i saldi del cliente indicato in testata del documento, in base al tipo di saldo selezionato verranno visualizzati i rispettivi filtri, inoltre è sarà possibile richiamare direttamente la maschera dei Movimenti di cassa e dello Storico Acquisti.

• Saldo Contabile -> Tutti i movimenti contabili
• Saldo Incasso (+) Pagamenti (-) Crediti -> Tutti i movimenti di cassa + Incasso documenti
• Saldo documenti di vendita -> Tutti i documenti non ancora incassati con segue "fattura" (Tipi Bolla\Fattura) e segue "nessun documento" per i Corrispettivi
• Totale documenti -> Tutti i documenti emessi
• Saldo totale -> Tutte le tipologie di movimenti

NB: Con la stampa cronologica dei partitari con esercizio della ditta in 'doppio esercizio', il saldo contabile non coincide con quello dei partitari perché vengono mostrati solo gli importi dell'esercizio corrente, mentre nel caso degli status 'effettuata chiusura' e 'corrente' invece i totali sono coincidenti.

Destinazioni Diverse
Permette di richiamare la maschera per l'inserimento di ulteriori destinazioni

Anagrafica Completa
Permette di richiamare l'Anagrafica clienti/fornitori ditta e il pulsante è abilitato solo se indicato in Personalizzazione

Calcola Codice Fiscale
Dopo aver inserito i dati anagrafici permette di calcolare in automatico il Codice Fiscale del cliente